合同、订单又多又杂,怎么管理?还不会的抓紧看~

作者: eteams2018-07-12 09:14


更新简报


1、订单合同,增加自动编号功能内容再多也不怕乱了,规则通通由你定,怎么方便怎么来;


2、商机支持直接转合同意向较为明确且决定购买的客户,直接可以进行合同的完善,不用多个页面来回切换,便捷又高效


3、CRM所有模块增加页面编辑功能,让你化身设计师,为你的智能CRM页面增添更多色彩吧!


接下来,跟着小e一起来看看吧~~



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 订单合同管理难?试试自动编号功能 


有些客户反馈,合同、订单内容一多,列表处的信息有限不能快速定位想要的内容,还得一个个打开查看详情,略显繁琐。此次更新之后,订单、合同新增自动编号功能。


以合同(订单同理)为例,点击设置-->自动编号后根据需要完善编号规则。假如你是销售,你可以设置签约日期为编号,通过列表处的编号你可以快速知道当天哪些客户需要就合同问题进一步沟通确认;假如你是商务,也可以通过自动编号功能快速了解每天自己需要处理多少内容,帮助合理安排时间!当然,所有规则统统由你定,怎么方便怎么来~


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从意向客户到购买,一键搞定所有流程 


对于意向较为明确,沟通完后有购买意向的商机客户,此次更新后支持直接转合同啦!只需一键,不用来回切换多个页面,就能搞定所有业务流程。既避免了新建合同时误操作的可能,又很方便高效~


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 全开放式的CRM模块,信息更完整 


上周,相信你已经体验过CRM客户的页面编辑功能,此次更新后CRM所有模块都支持页面编辑了。管理员通过设置-->页面编辑即可同样设置其他模块的列表页面和卡片页面内容。


所有页面都可以按照自己想要的排版,想想是不是有点小激动呢?但是,也可能有点懵不知如何下手。提供一些简单的思路,例如在市场活动中,可以新增日程看板,清楚了解接下来的市场活动具体时间,提前合理安排各项事项。又或是在商机列表理加上产品资料,便于快速下载发送给意向客户......你想要的都给你!



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其他更新,小功能带来大体验


1、【任务】列表增加批量锁定的功能,选择好需要锁定的所有任务,一键轻松搞定,再也不用点开详情一个个设置了;

2、【PC】系统管理员组增加编辑权限,更好保障各模块数据安全;

3、【项目】删除项目下的任务分组时,支持同步快速删除该分组下的所有任务,不用再去任务里一个个找然后删除了;

4、【CRM联系人】字段设置支持是否必填,点击设置-->联系人卡片进行设置即可;

5、【CRM客户】非快速新建客户模式下,点击设置-->新建客户联系方式验证,开启后如果客户有联系方式重复,则提示新建客户失败,避免重复性跟进。



今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止!


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