从售前到订单环节,越来越完善的CRM助你精细化管理客户,业绩涨涨涨!

作者: eteams2018-05-31 11:30

eteams从未停止前进的脚步,此次更新CRM新增订单、价格模块,越来越完善的CRM助你精细化管理客户。先来了解一下本周更新整体情况!


更新简报

1、订单、价格模块正式上线,越来越完善的CRM帮助你更便捷、精细化管理客户,有需要的抓紧买买买啦;


2、手机web端增加审批统计功能,随时随地查看各个审批表的提交及审批进度情况,各人员的审批效率一目了然,驱动业务高效流转;


3、表单、审批自定义统计加强,增加多个维度统计数据,满足你更多统计需求。


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【CRM】订单模块上线

形成客户管理从售前到订单闭环


目前常见的有纸质的订单,有电子邮件的订单,还有走审批等各种形式的订单,但是后续的订单跟踪却是异常复杂,一不小心就漏单。而此次CRM新上线的订单模块:

对于销售而言,能随时随地及时记录每个客户的订单情况,包括订单状态、发货情况、收款情况、合同等内容,避免漏单;

对于商务、财务等而言,在系统随时能查看订单最新回款情况、购买数量等内容,省去常规跟踪时的繁琐操作,大幅降低公司内的沟通成本,也避免订单信息在传递过程中失真。

对于销售总监而言,能规范每个订单流程,并且随时可查看订单总体情况,大大提高工作效率。


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【CRM】价格模块上线,助你精细化管理客户


不同的企业,销售接触的产品也略有不同,比如有实体的物品,也有虚拟的服务。因为购买数量和部署方式的不同,给客户的报价也略有差异。当遇到客户突然来电确认价格的时候,你还在焦头烂额到处翻聊天记录?


人脑记忆略有误差,要想实现系统化、精细化的记录及管理,新上线的CRM价格模块或许是个不错的选择。


通过CRM价格模块,随时随地记录每个客户的报价情况,有需要时,通过手机即可查看,助你从容、自信面对每一个客户。


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【移动web端审批】新增统计功能

驱动业务高效流转


之前很多客户反应说想在移动web端也能查看各个审批表的提交、进度等情况,不负众望,此次更新,手机web端新增统计功能,大体分为两块:


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1.审批表统计


点击进入审批表统计,可清楚看到团队审批表(管理员才有该权限)和我的审批表中每个审批表的提交情况以及审批状态等内容。为更直观查看各个审批表情况,也可通过筛选设置表头显示的内容,内容显示更清晰。



2.审批综合统计


除了像上面一样统计每个审批表的提交、审批情况,系统还支持按人员统计申请数量,最常用审批表等内容。通过筛选,也可单独查看某个人员一段时间内整体申请审批及处理的情况哦。结合适时催办提醒,驱动业务高效流转。



4


【表单、审批】自定义功能统计增强


之前很多客户提出,希望表单及审批自定义的时候能实现多个维度统计,这次我们也真的实现了,举个例子帮助你了解。


比如有一个统计工时的表单,通过表单填写项目、人员、工时数据,之前系统是无法实现统计每个项目每个人员的工时情况的。


此次更新之后,只需将X轴处设置2个维度,一级是关联的项目,二级是人员,y轴照常是工时。



设置完成之后,自定义统计处就可以显示每个项目每个人员的工时情况了,如果你也有类似的需求,还不抓紧体验看看?



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其它优化更新内容,小功能带来大体验


1、【日程】新建日程可设置默认公开程度,避免重要日程内容泄露;

2、【HRM出勤】支持导入去年剩余假期,出勤管理更智能;

3、【PC】打印分页标,方便微调使内容显示更美观;

4、【业务表单】关联表单数据控件添加高级搜索,内容查找更方便;

5、【项目】项目整体信息查看支持表格视图,方便查看项目整体进度情况;

6、【任务】关注的任务添加已完成筛选;

7、【项目】项目模板中的模板任务负责人跟随项目创建人,该功能系默认关闭,点击项目设置-->项目基础设置进行修改;

8、【审批】合同流程审批支持规则删除;

9、【门户】门户增加业务表单元素,门户内容更丰富;

10、【PC】字段权限可以进行批量设置修改,操作更简单;

11、【CRM商机】商机右侧划出框增加当前列表所有商机阶段占比情况统计,点击不同阶段,还能显示相对应的商机金额;

12、【CRM合同】对手选项值支持国际化,满足更多客户需求;

13、【CRM合同】合同团队业绩统计中增加回款、付款统计,更支持按照时间筛选。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧


感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止!


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