自定义销售报表,360°查看统计客户数据

作者: eteams2017-09-27 11:18
更新简报

1、任务的查看视图又增加了表格视图,还可以自定义需要展示的表格列,无需进入到任务的详情页也可以大致了解任务的基本信息,是不是更加方便了呢?


2、外勤时也会关联一些任务、项目、审批或文档的信息,这些信息也可以同步到具体的事项里了哦。比如外出执行采购任务,整个外勤的过程也可以在任务里反馈展示,跟日常的事项协作一样也会有相应的提醒,不错过每一个重要工作痕迹。


3、除了已有维度的客户统计外,我们新增了自定义统计报表功能,支持自定义统计的布局样式,统计的数据范围、显示设置、搜索条件,提供多维度的客户数据统计,让数据更清晰的同时,也能更全面地了解客户管理的情况



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【任务】新增表格查看视图,还支持自定义表格列


在任务列表里,根据需要我们可以方便地切换查看视图,例如我想了解当前所有的任务情况,在【列表视图】里每一项任务都清晰罗列;而需要了解任务的优先级进度情况,我可以切换【到期日视图】查看。


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现在我们又增加了【表格视图】,所有的任务都在表格里清晰排列,相比【列表视图】,表格视图下我们可以自定义表格的列头,将任务的详细信息都在表格里展示,使我们无需进入到详细的任务卡片里,就可以基本了解任务的大体情况,更方便快捷了。


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【外勤】关联的任务、项目等信息将展现到反馈评论区,并推送给相关人员


通过eteams外勤功能可以将具体的外出信息关联起来,例如是业务员拜访客户,可以将外勤关联客户,并完善详细的拜访信息,这些信息会同步到客户卡片里,销售管理层也可以清晰地了解客户拜访的进展。


现在不仅仅是关联客户的内容,在外勤中关联的任务、项目、文档和审批的信息也会同步到对应的事项里,例如外出执行任务,关联的一些任务跟进信息也会在该事项评论里展示,并且也跟普通的反馈一样生成消息提醒给到相关人员。


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【CRM】客户应用支持生成自定义统计报表


当前我们支持客户持有情况、联系情况和新建情况三个方面的数据统计,但在实际的客户管理中我们肯定也会有更多维度的统计需求,现在你可以自定义生成客户统计报表来获取你想要的数据信息了,数据展示更清晰明了。


具体的操作入口为在【设置】-【统计报表】中选择【自定义报表】,支持生成列表式、分组式和矩阵式三种类型的报表。


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以列表式为例,可以对报表的数据范围、显示设置、搜索条件等进行自定义并生成完整的数据统计报表,直接显示在左侧的【统计报表】菜单中,可以方便地进行查阅和分析。



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大量的优化更新内容,小功能带来大体验:

1、【IM】支持聊天消息标记未读功能。你可能会遇到这样的情况,收到一条比较重要的消息,但是因为暂时没有时间去仔细查看,需要稍后再看。现在你可以直接右击将已读的消息转为未读了,这样就起到了再次提醒的作用


2、【出勤】我们优化了考勤提醒的方式,设置了考勤的定时提醒后,若已经提早完成了签到或签退,现在系统不会再重复推送提醒了,避免干扰消息更智能哦


3、【绩效】绩效应用也有很多细节功能的提升,比如调整了实时总得分的位置在更显眼的地方,增加了当前考核节点的得分合计,此外还增加了禁用终止功能,使当前的考核过程更灵活


4、【表单】当表单使用高级搜索选择关联控件条件时,选择的具体条件无需手动输入,而可以选择当前数据列表已经存在的数据,这些搜索的效率更高效


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您们,版本不息,优化不止!您们的支持是我们eteams不断发展进步的重要动力。



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