总是担心客户联系人信息莫明修改或泄露?现在你可以放心了

作者: eteams2017-09-07 10:32
更新简报

1、客户联系人应用中的字段可以进行查看和编辑权限设置,防止信息的泄露和随意修改,重要信息的安全性更有保障

2、在列表页中,任务可以批量删除了,无需进入到详情页面里,删除操作步骤更简单了,删除多个任务也更方便

3、合同应用中的字段钻取更完善,对于合同类型中的自定义字段,比如类型为代理的合同,对应自定义的字段为【代理产品名称】,那这个自定义的内容也可以被关联钻取到了




【CRM】
客户、联系人支持按字段设置权限



CRM模块中的【客户】、【联系人】信息是重要的企业资源,出于对客户及联系人信息真实性、安全性需要,新增信息的查看权限和编辑修改权限控制功能,通过客户联系人权限的细化,再也不用担心重要的信息随意修改和泄露了。


在【客户】应用设置中,进入到【字段权限设置】,对客户、联系人卡片中的每一个字段都可以设置查看和编辑的人员范围。例如对于客户卡片中的【电话】设置了共享人不可见完整的号码信息且不可编辑,则作为共享人的李楠,在查看【共享给自己客户】时,客户的号码状态如图所示。


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【任务】

任务支持批量删除啦



删除管理无效的任务,除了进入到详细的任务卡片里,下拉【更多】-【删除】外,现在我们在任务列表页也可以直接删除了,选中任务后还可以进行批量操作,删除步骤简单化,同时支持多个任务删除也更方便。




【自定义表单】
支持钻取合同应用中合同类型的自定义字段



在合同应用中,针对不同的合同类型可以设置不同的自定义字段,比如,当合同类型为代理时,需要维护代理的产品信息;类型为供应商时,则对应的为供应的产品信息,帮助各类行业、业务的企业实现合同的轻松有序管理。


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现在这部分的数据,也可以通过【关联表字段】功能进行同步关联了,系统中数据互联更丰富。详细的数据钻取功能可以查看帮助哦




大量的优化更新内容
小功能带来大体验



1、【项目】项目功能带来了一些操作体验上的变化。一个是在项目中我们勾选了查看【已完成任务】时,退出该项目重进后会记住之前的选择;另一个是任务分组移动上的更新,处理手势拖动外,单个任务可以直接指定具体的项目任务分组了,同时整个任务分组也可以快捷地进行整组的任务移动操作

2、【自定义表单】数据源控件支持配置的类型新增【审批状态】。包括待提交、审批中、审批通过三种,无需自定义编辑即可直接取用这些状态信息,表单编辑维护更轻松

3、【合同】合同应用卡片中【事项关联】部分新增【关联商机】。订单合同都是由成功的商机转化,合同数据支持与商机关联,可以更全面地了解到促成签单的因素,对于回顾分析有帮助

4、【报告】报告统计未提交数据支持钻取。在【报告】应用的统计报表中查看【提交情况】,点击黄色的【未提交】区域可以直接展开详细的未提交数据明细,上级或管理员也可以统一进行报告的催交


感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您们,版本不息,优化不止!您们的支持是我们eteams不断发展进步的重要动力。



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