eteams更新:新增外勤轨迹上报及计划报告个性化模板功能等

作者: eteams2017-08-23 10:42
更新简报

1、新增外勤轨迹上报功能,通过手机实时记录地理位置信息,业务员拜访客户轨迹一清二楚,有利于加强业务员的监督管理,也能够通过拜访轨迹优化工作时间和计划

2、计划报告支持个性化模板设置,针对不同类型的报告按组织部门设置模板,满足企业多样化的报告管理需求

3、规则库数据变更字段完善,支持更丰富的规则设置变更关联表单的字段信息方式,实现如“状态变更”、“数据替换”等功能场景




新增外勤轨迹上报功能
出勤


销售在外跑业务,对于外出的客户拜访情况,拜访路线有没有按照既定规划?拜访的地点是否满足的一天的标准?停留时间如何,有没有优化的空间等等,这些既是作为销售业务员的工作情况的督查,同时也是为了更好地帮助他们优化时间和计划落实。

针对这一需求,eteams【出勤】模块重磅推出外勤轨迹上报功能,可以设置上报的对象以及轨迹上报的时间范围。使用中,通过手机的定位功能就可以记录下外出人员的行动轨迹啦~


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外勤的规则效果图如下,一天的线路可视化地展现在地图上,重要的地点轨迹以及停留时间清晰可见,外勤管理很轻松。


移动端即将开放,敬请期待


计划报告支持设置自定义模板
报告


跟日报一样,计划报告也支持设置自定义模板啦。一方面,支持设置多种报告模板,包括周报、月报、季报、年报等类型;另一方面,支持按部门架构设置个性化的报告模板,满足不同行业组织对于报告工作的管理需求。


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具体操作如下,报告模块管理员可以进入到【报告设置】-【自定义字段设置】,选择对应的报告类型及组织部门,通过自定义表单功能实现报告模板搭建。以销售部模板为例,报告的核心内容是客户跟进状态和签单情况的反馈,模板的设置使每个业务员的报告内容更聚焦,也方便上级快速进行统计管理。



规则库数据变更字段支持控件完善
规则库


之前,规则库中的运算字段支持数值和金额控件,现在在此基础上新增支持除下拉控件和日期区间控件外的所有控件,支持的控件类型与字段关联功能所支持的控件一致。


当规则库数据变更字段为非数据/金额控件时,运算符合为“=”,支持设置变更另一张表单的字段数据。以“车辆用车”场景为例,在《企业车辆管理表》中录入所有的车辆的信息,并设置显示车辆状态为“可借”;当《企业用车申请》通过后,则该车辆的状态变更为“不可借”,这一过程即可通过数据字段变更规则实现,详见如下图。



大量的优化更新内容
小功能带来大体验


1、【任务】任务列表页快速新建任务时,在输入框右侧也可以直接选中日期按钮设置任务的到期日了,无需再展开任务详情进行到期日修改,任务快捷创建更方便

2、【任务】任务卡片中设置任务类型信息时,可以通过搜索框放大镜搜索了,当自定义的任务类型较多时,显示查找多一种选择

3、【任务】任务高级搜索条件完善,支持搜索任务列表中的所有字段内容,如标签、关联事项、进度等等,任务信息搜索更精准

4、【出勤】出勤统计明细中签到签退数据中新增考勤地址的显示,考勤明细信息显示更丰富

5、【系统】应用管理联动优化,eteams系统中很多应用功能间联系密切,比如项目应用中也包含任务功能,因此当我们设置关闭【任务】应用时,会有相应的提醒需先关闭【项目】应用

6、【业务表单/审批】使用excel本地导入数据时,若有些字段存在默认值,而导入时没有填写该字段,则导入的字段为默认值

7、【目标】目标管理中的指标可以自定义设置啦~自定义的指标可以用于目标设置和统计管理,当然需要注意的是,当前自定义的指标完成情况暂时需要手动完善哦

8、【客户】客户合并操作时增加操作日志,可在最终合并后的客户中查看


希望能带给大家好的功能体验!

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您们,版本不息,优化不止!您们的支持是我们eteams不断发展进步的重要动力。


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