DIY一个合同订单应用,优化订单流程、加强合同管理

作者: eteams2017-08-10 11:26

写在前面

【个性化应用】这个系列已经介绍了四期了,相信大家对于个性化应用的搭建、功能使用已经有了基本的概念,因此本期我们的介绍将更侧重于应用使用的困惑点,应用的搭建形成部分大家可以通过查阅历史文章了解哦。


应用简介



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应用主要亮点解析


本期带来的是合同订单管理应用,在这个应用中可以高效地实现合同订单的录入提交、分权限的订单信息查看和审核、多维度的审批订单统计分析等。


作为企业客户关系管理的延伸,高效、安全始终是订单管理的重要指标,带着问题我们看看泛微eteams个性化订单应用的亮点之处。

注:文本中引用场景为线下合同订单在线化,与您的使用场景如有出入,仅供参考


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合同订单的信息很多很杂,如何快速并准确录入?


通过自定义表单中的丰富控件,我们这可以这样来搭建合同订单表:


合同的编号管理?使用编号控件,新建编号的规则,例如“合同类型+年月+客户“,每一次订单提交即可根据规则自动灵活地生成编号信息。


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●     客户信息复杂?关联一下如何,使用关联客户控件,同时关联对应联系信息,搜索一下,相应的客户信息就都显示出来了。


●     同时管理不同的订单类型?一张表单就够了,通过多级下拉控件维护订单类型,同时设置对应类型的信息显示,例如当订单类型为【销售订单】时,可以自动显示【购买用户数】的信息。


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合同订单的隐私很重要,接手的人那么多如何控制安全性?


从合同订单的提交到每一个环节的审批处理,订单信息的安全我们一一为您把关:


往往合同订单的管理都有专人负责,将纸质的合同订单信息在线化。而纸质合同订单的来源分散,为了方便管理,所有的合同订单需统一通过流程提交,但这一过程中每一个角色的权限是不尽相同的。


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针对提交人,如销售、采购人员,他们只有上传合同附件的入口;针对合同订单专员,当审批流转到他时可以查看详细的附件信息并进行表单信息维护,但对于合同附件,是没有维护权限的;而针对接下来的订单受理人,则只有查看的权限。这一些不同对象、不同审批环节的权限分配,都可以通过固定审批中的字段权限功能,对审批表中的每一项内容配置相应的查看和编辑权限,自然整个审批流转过程中的安全问题不复存在啦。


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合同订单有大有小,同时兼顾高效和灵活?


合同订单的审批流程不一定是一成不变,也会有很多的情况需要灵活应对,比如以下的举例:


之前我们讲到合同订单审批表中可以同时维护多种类型的订单类型,如销售订单、市场合同订单、采购订单等等,那么这些订单的具体审批处理对象必然不会完全相同,比如销售订单需要销售总监过手,市场合同订单则会流转到市场总监中。


除了根据订单类型外,合同订单的金额也会成为审批流转的区分条件。比如金额较小的可以直接负责人审批即可,较大的金额时才需要通过经理处理。


以上即是审批流转中的条件判断,可以根据审批中的具体信息作为判断的条件,比如类型,比如金额大小等等,来自定义整个合同订单审批流转的路径,既保证了整个流程的高效运转,也满足了企业的灵活规范需求。


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应用总结


一个简单的合同订单管理应用,将整个订单信息的维护、流程分权限智能化的协作以及统一的数据报表管理过程完整地实现。


1、打通线下的合同订单文件和线上的客户关系信息,通过丰富的自定义表单控件实现多类型的合同订单信息管理。


2、灵活的权限设置订单审批的每一个流转环节,各司其职的同时隐私安全更有保障。


3、各式的条件智能判断,满足多样的审批流转路径配置,让事找人,流程处理更灵活高效。



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