eteams更新:表单数据导入的类型支持CRM关联控件及商机销售流程优化等

作者: eteams2017-04-21 17:12

又和大家见面了!一起看看又有什么好用的功能更新吧~本次更新主要内容位表单CRM中的关联控件也支持从本地导入数据啦,注意关联的名称要跟系统中的一致哦;商机销售过程优化啦,赢单、输单或无效可以切换选择,状态更准确;账号解绑只需登录密码就好啦,更方便快捷~


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【表单】表单数据导入的类型支持CRM关联控件(免费体验)


通过表单的导入功能,可以实现数据的批量提交,效率大大提升。例如我们针对已有的物资情况进行维护,通过表单逐条提交就显得耗时了。这次更新,我们对可以导入数据的类型做了更完善的支持。

以下图为例,当表单中包含了CRM关联控件,我们在导入本地表单数据时,可以直接在文件中填写关联客户、联系人、商机、产品等信息,系统会自动地将这些关联信息与系统已有进行匹配。本地数据导入功能更强大~


选择导入数据的方式



将要导入的数据填写完整,需要注意的是,填写的关联名称一定要和系统一致噢


系统数据导入成功


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【商机】销售过程优化,商机结果支持切换(免费体验)


客户跟进中我们的业务员手头肯定积累了大量的商机,跟进到哪个阶段,效果如何是我们关心的重点,当然,这其实是一个动态的过程,随着跟进节奏的深入,商机赢单、输单或是无效都是有可能出现的情况,商机过程的出现既帮助我们规范化地管理整个推进过程,也可以根据跟进情况进行动态调整分析。

以下图为例,商机进展顺利促成了签单,最终的结果可以是赢单;当然进展不顺利,我们也可以方便地进行状态切换,每一个商机的跟进状态都可以方便掌控。



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【系统】优化账号解绑方式(免费体验)


原先,账号解绑还需验证绑定信息和验证码,现在只需数据登录密码即可对已有绑定的账号进行解绑,更快捷省事~



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其它主要更新内容:


1、在首页中展开【更多应用】,也可以快速构建应用啦;

2、在商机中的回复可以同步到商机对应的客户中,现在在客户中回复商机同步过来的评论,在商机中也可以同步啦,实现了商机和客户评论反馈的打通;

3、客户卡片中关联合同优化,合同数据实时同步更新;

4、表单操作日志添加来源信息,表单日志更丰富~


希望能带给大家好的功能体验!

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您们,版本不息,优化不止!您们的支持是我们eteams不断发展进步的重要动力。

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