叮咚,您的专属客户信息门户已到,请查收!

作者: eteams2018-07-05 09:24


更新简报

1、CRM客户页面支持编辑,商机、帮助文档等内容查看一个页面全搞定,再也不用来回切换页面了~


2、审批邮件提醒内容里增加链接,点击链接直接可以看到对应审批详情,再也不用费尽心思在系统里来回找~


3、项目支持设置默认共享人和参与人,每次新建项目时无需重复操作,一步到位,彻底解放你的双手~


接下来,跟着小e一起来看看吧~~


1

定制化客户信息门户,内容更全面


每天销售需要跟进的客户很多,少则几十,多则几百。为帮助销售合理高效跟进客户,在CRM客户页面,也希望能及时查找到相关资料(业务文档、商机、产品信息等)。


此次更新后,客户页面支持编辑了。支持编辑的页面有列表页和卡片页面,所有显示的信息统统由你定.....


友情提示:管理员才有页面编辑的权限


以列表页面为例,现有客户列表页面内容有客户整体信息、客户状态统计以及联系提醒内容。此外,你可以根据需要增加相关内容。其实跟进客户时,可以参考一些文档资料,但又不想来回切换页面,这个时候,在客户列表新增业务文档或许是个不错的选择


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在页面新增相关元素时,可设置各元素显示的具体内容和样式。系统原有页面处的相关默认信息不能删除,但支持位置显示调整。卡片页面设置也是相同的道理,定制化的客户页面你值得拥有!



2

【审批】延期太久?邮件提醒催办一下

当遇到审批迟迟没有响应的时候,你为了更高效的通知处理人,邮件提醒是个不错的选择。之前邮件审批提醒只是单纯文字性的,处理人看到消息提示后可能还得费力再去系统看具体是哪个审批,比较繁琐。


此次更新之后,邮件提醒内容新增链接啦。收到邮件提醒的人员点击链接后可直接查看审批详情,让工作更高效。


除了催办,点击设置-->其他设置也可选择邮件提醒事项内容,其次设置好个人邮件公共账号系统才能发送邮件提醒哦!


特别说明:接收邮件的人员在个人信息设置处必须绑定邮箱信息


3

【项目】支持设置默认共享人和参与人


工作中,有些项目是雷同的,自然项目的参与人员及共享人员其实也是一样的。但之前每次新建项目时还要重复选择人员信息,略显麻烦。


此次更新后,点击项目设置-->项目基础设置即可设置每次项目的默认参与人及共享人员信息。一次设置,所有项目都搞定,彻底解放你的双手,一劳永逸啦~


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4

其他更新,小功能带来大体验


1、【任务】周期任务可按照每季度进行设置,在任务处点击-->更多-->周期创建处设置即可;

2、【任务】统计详情页增加显示开始时间,帮助更清楚了解任务整体情况;

3、【任务】排序增加按任务类型排序,帮助快速查找所需内容;

4、【PC】统计报表和CRM统计支持设置使用人员范围,数据更安全;

5、【任务】子任务创建按照先后顺序排序;

6、【审批】手机web端添加高级搜索功能,快速定位需要的内容;

7、【HR】绩效调整,增加回收站,误删除后再也不担心找不回了;

8、【表单、审批】打印线条颜色加深;

9、【订单】增加默认参与人共享人,避免重复性操作,节约更多时间;

10、【H5】新建客户时,可以同时新建一个联系人,操作更便捷;

11、【CRM】高级搜索中的日期控件快捷选择方式支持对应相应的日期;

12、【CRM线索】转客户时,增加客户状态选择,避免后续信息完善时忘记修改,统计不准确;

13、【CRM商机】右侧划出框增加金额统计,让你更清楚了解整体商机情况;

14、【文档】预览支持tiff,MP3格式;

15、【CRM】导入功能增加字段更新操作日志,方便更清楚了解客户来源信息。



今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止!


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